Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора. Между ними разгорается нешуточное противостояние.
Эпоха перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают внезапную близость. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, несущему надежду.