Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется. Вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем в нём просыпаются серьёзные сомнения в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает неожиданное предложение. Его приглашают в ленинградский КГБ, где он начинает новую жизнь — охраняет городское руководство. А Володя Наумов, закончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
