Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в отделе работает предатель. Однако руководство отстраняет его от службы.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, ставшего главой приграничного района, и устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
